Die Hauptfigur Michael Kern reist mit Doris – einer imaginären Person – durch Erlebtes. Obwohl für ihn im DDR-Dasein der individuelle Lebensraum oft zu klein bemessen ist, ringt er den Konfliktsituationen, die sich ihm auftun, immer auch positive Züge ab. Verschiedene Zusammenstöße mit dem Staats- und Parteiapparat führen auch zu Krisen im privaten Bereich. Doris zeigt Auswege aus schwierigen Lagen und kommentiert Lebenssituationen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein kleines Schloss bei Karlsbad in Böhmen. In seiner Nähe erhebt sich ein Berg, der »Grauer Hügel«. Ihm werden mystische Kräfte zugesprochen. Doch hat er sie auch wirklich?